Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) adalah program perangkat lunak yang dapat menyederhanakan dan meningkatkan pelaksanaan bisnis di berbagai bidang. CRM untuk agen asuransi juga melibatkan pemrosesan informasi dalam jumlah besar, kalkulasi kecil, interaksi pelanggan yang ketat, dan manipulasi lain yang dapat ditangani oleh mesin jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia.

Sebagian besar contoh perangkat lunak CRM untuk perusahaan asuransi dibuat sesuai dengan kebutuhan spesifik industri. Sebagian besar alat dalam aspek ini secara efisien menangani:

•           database organisasi

• mengisi kuesioner

• lead manajemen

• manajemen kebijakan

• pelaporan secara otomatis

• bekerja dengan email baiak personal maupun email blast

• manajemen panggilan

• menghitung komisi untuk penjamin emisi

CRM akan mempersenjatai tim pengembangan bisnis dan agen Anda dengan wawasan yang sangat  berharga, memungkinkan organisasi Anda untuk membangun dan mengotomatiskan proses bisnis. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi dan kinerja.

Di era digital ini, agen memiliki alat tak terbatas yang mereka miliki. Proses CRM otomatis memberi agen pandangan holistik organisasi mereka. Hanya dengan beberapa klik, Anda mendapatkan data waktu nyata untuk membantu pengambilan keputusan yang berwawasan luas. Perangkat lunak CRM terbaik untuk agen asuransi dibuat untuk meminimalkan beban rutin pada agen dan untuk kesempatan terlibat lebih banyak dalam tugas-tugas yang menyasar pada kreatifitas dalam penjualan.

Berikut adalah 4 cara agen dapat memanfaatkan CRM untuk mendorong pertumbuhan penjualan:

Kemampuan Pelacakan

Sebagai pialang asuransi, Anda memiliki banyak jabatan. Dalam hal ini mengelola berbagai aspek pekerjaan dapat disederhanakan dengan berbagai kemampuan pelacakan yang dibangun ke dalam solusi CRM seperti Salesforce.

Agen dan Pialang yang memanfaatkan solusi CRM dapat membangun pandangan 360 derajat dari prospek dengan kemampuan pelacakan prospek. Sebagai agen, bayangkan memiliki wawasan penting tentang aktivitas prospek seperti: korespondensi email, data pelanggan potensial yang dapat diunduh, halaman yang dikunjungi, dan lainnya. Dengan pengetahuan ini, agen dapat dengan mudah mengenali prospek yang memenuhi syarat untuk mengambil tindakan berikutnya dalam memulai penjualan.

Mengelola Pipeline

Untuk mendorong produksi dan pertumbuhan penjualan, produsen beralih ke sistem CRM untuk membantu memantau kemajuan peluang mendapatkan pelanggan. Dengan sistem CRM, produsen dan agen dapat dengan mudah melacak tahapan pipeline. Sederhanakan proses penjualan untuk dengan cepat memindahkan prospek melalui saluran dengan pandangan mendalam tentang prospek, tahapan prospek, tanggal, pengiriman & quotation, dan perubahan kebijakan Anda.

Dasbor dan Pelaporan

Penyederhanaan format pelaporan dengan sistem CRM yang dapat disesuaikan seperti Salesforce. Hanya dengan beberapa klik, agen dan produsen dapat menyiapkan laporan dan dasbor yang disesuaikan yang menyediakan dasbor peluang secara real-time dalam proses; ditutup memenangkan premi oleh produsen; pendapatan total dari peluang yang dimenangkan premi; jumlah kiriman per pengangkut; operator teratas, dan banyak lagi. Dengan wawasan terperinci, operator dan produsen memiliki pemahaman yang baik tentang kinerja, dan dapat membuat keputusan penting berdasarkan data yang divisualisasikan.

Manajemen Seluler

Dengan Salesforce1, platform cloud seluler;  fungsionalitas dan seluruh database yang tersedia melalui perangkat seluler, agen dan produsen dapat dilihat dimanapun tanpa harus ke kantor dan secara efektif mencari prospek dan memasarkan saat dalam perjalanan kemanapun. Manajer dan agen juga memiliki semua dasbor dan laporan yang tersedia dan menggesernya ujung jari mereka saat menelusuri laporan, akun, dan prospek tertentu.

CRM untuk mendorong pertumbuhan

Pengembangan bisnis baru merupakan tanggung jawab penting dari agen dan produsen. Menerapkan proses penjualan otomatis dalam sistem CRM menghasilkan lebih banyak prospek, lebih banyak peluang untuk close deal, dan mempercepat produktivitas.